I. 시장 회복: 수요 증가와 업계 전환점 도래
산업 회복의 신호는 분명하다
2025년 상반기 실리콘 산업은 산업용 실리콘 가격 변동과 폴리실리콘 수요 약세로 인해 전반적인 압박을 받았다. 그러나 하반기에는 신에너지, 가전제품 등 신흥분야 수요가 지속적으로 방출되면서 업계 가동률이 70% 이상으로 안정적으로 유지되고 있으며, 재고압력도 점차 완화되고 있다. Cicc는 실리콘이 가장 먼저 회복되어 실리콘-기반 재료 중에서 가장 유망한 하위 분야가 될 것이라고 예측합니다.
수요구조는 지속적으로 최적화되어 왔습니다.
신에너지 분야에서 광전지 모듈 봉지 접착제는 -40도에서 85도 사이의 극심한 온도 차이를 충족해야 합니다. 신에너지 자동차 배터리 팩에 사용되는 실런트의 열전도율 요건이 1.5W/m·K로 높아져 기능성 실리콘 고무와 실리콘 오일에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
전자 및 전기 제품 분야에서는 5G 기지국 방열 소재, 반도체 패키징 접착제 등의 고온 저항 및 절연 성능에 대한 요구 사항이 증가하여 고급 실리콘 고무 및 실리콘 수지 시장의 확대를 주도하고 있습니다.-
의료 및 보건 분야에서는 이식형 기기 및 약물 서방형 시스템에 생체 적합성 소재를 적용하는 것이 심화되고 있으며, 이는 의료용-등급 실리콘 기업에 -장기적인 성장 기회를 제시하고 있습니다.
ii. 고급-개발: 기술 장벽 및 수입 대체 가속화
고급{0}}제품 비율이 증가했습니다.
"이중 탄소" 목표가 발전함에 따라 업계 진입 문턱이 크게 높아졌으며 낙후된 생산 능력 제거가 가속화되고 있습니다. 2025년까지 고급 제품(반도체 패키징 접착제, 의료용 실리콘 등)의 비율이-현재 30%에서 45%로 증가하여 업계 총 이익률이 5~8% 포인트 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Hesheng Silicon Industry에서 개발한 저-분자량-폴리디메틸실록산(PDMS)은 반도체 패키징에 적용되어 외국의 기술 독점을 깨뜨렸습니다.
기능성 소재가 성장의 주역이 되다
써멀 그리스(Thermal Grease): 5G 기지국의 방열 수요로 인해 3W/m·K 이상의 열전도율을 갖춘 제품이 주류로 자리 잡았습니다.
광학-등급 실리콘: 미니 LED 패키징에 적용되며 광 투과율 요구 사항이 95% 이상이고 조정 가능한 굴절률 범위가 1.4-1.6으로 확장되었습니다.
액상 실리콘 고무(LSR): 화학적 안정성, 무{0}}독성 및 낮은 감도로 인해 의료 미용 및 웨어러블 기기 분야에서 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
iii. 녹화: 환경 보호 규정 및 순환 경제가 산업 업그레이드를 주도합니다.
생산 말단의 그린 트랜스포메이션
기업은 반응 공정을 개선하여 단량체 합성 효율을 높였으며, -부산물 종합 활용률은 국제 최고 수준에 도달했습니다. 예를 들어, 바이오{2}} 기반 실리콘 고무의 연구 개발은 실용화 단계에 들어섰습니다. 어떤 기업은 왕겨에서 고활성 실란을 생산하는 기술을 통해 석유 원료 의존도에서 완전히 벗어났습니다.
산업 인터넷은 생산 프로세스를 최적화하고 단위 에너지 소비를 줄입니다. 특정 기업이 AI 알고리즘을 도입한 후, 모노머 합성에 필요한 에너지 소비가 12% 감소하고 생산 효율이 18% 증가했습니다.
순환경제 모델 추진
건물 철거 시 실리콘 고무 재활용 의무화율 목표는 명확합니다. 광저우는 "새로운 보상 판매-" 재활용 시스템을 시범적으로 시행했으며 재활용 실리콘 고무의 성능은 새로운 소재 수준에 도달했습니다.
블록체인 기술을 사용하면 원자재 추적성과{0}}실시간 재고 관리가 가능해 운영 위험이 줄어듭니다. 예를 들어, 어떤 기업은 지능형 제어 시스템을 통해 제품 수율을 92%에서 98%로 높였습니다.
IV. 인텔리전스: 디지털 혁신으로 경쟁 환경이 재편됩니다.
스마트공장 구축이 가속화되고 있다
빅데이터와 인공지능 기술을 통해 생산 매개변수를 동적으로 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 장시성 융슈현의 '인더스트리 브레인(Industry Brain)'은 산업용 운영 체제와 산업용 앱을 통합해 생산 데이터를 실시간으로 수집 및 분석함으로써 기업이 장비 일정을 최적화하고 시장 수요를 예측할 수 있도록 지원합니다.
디지털 플랫폼은 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 특정 기업이 출시한 '실리콘 소재 클라우드 플랫폼'은 R&D, 생산, 물류 데이터를 통합해 고객 대응 주기를 단축한다.
공급망 협업의 효율성이 향상되었습니다.
블록체인 기술을 사용하면 원자재 추적성과{0}}실시간 재고 관리가 가능해 운영 위험이 줄어듭니다.
산업 인터넷은 생산 프로세스를 최적화하고 단위 에너지 소비를 줄입니다. 예를 들어, 어떤 기업은 지능형 제어 시스템을 통해 제품 수율을 92%에서 98%로 높였습니다.
V. 투자 전략: 핵심 역량과 신흥 시나리오에 집중
선도 기업: 전체 산업 체인을 통합할 수 있는 능력, 기술 반복 능력 및 국제 레이아웃을 보유한 기업에 중점을 둡니다. 예를 들어 이미 베트남에 생산기지를 구축한 기업들은 아세안의 인프라 복구 요구를 발산하고 있다.
신에너지 분야에서는 태양광봉지 접착제, 리튬전지 접착제 등 소재 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 주요 배터리 제조사와 협력하는 공급업체에 주목하는 것이 좋습니다.
의료 및 건강 업그레이드: 이식형 장치 및 약물 서방형 시스템에 생체 적합성 재료의 적용이 심화되고 있으며 의료용{1}}등급 실리콘 기업은 장기적인-성장 잠재력을 가지고 있습니다.
